培训方案

人身保险销售人员资格考试培训

培训目的:“人身保险销售人员资格考试培训(中级)”是针对销售投资连结保险、新型分红险、万能寿险以及中国保监会认定的其他人身保险新型产品的从业人员量身打造的专业化培训课程。通过系统培训,有效帮助销售人员掌握有关人身保险新型产品的基础知识和销售技能,准确理解和有效宣传人身保险新型产品,提高自觉遵循有关管理制度和政策法规的水平。

培训对象:从事销售投资连结保险、新型分红险、万能寿险以及中国保监会认定的其他人身保险新型产品的从业人员。

培训内容:投资型寿险、投资连结保险、万能保险、分红保险的相关知识,金融市场周边知识、金融产品及投资工具,合规销售的规范与原则。

培训方式:网络学习

培训报名:人身保险销售人员分级分类培训(中级)

课程名称 有效学时(小时) 课程形式
金融基础知识 9.2 视频
理财与人身保险 2.6 视频
人身保险原理(初级) 7.3 Flash
人身保险新型产品知识 4.4 视频
人身保险新型产品营销 3.4 视频
人身保险新型产品管理 2 视频
保险销售人员职业道德与相关法律法规 2.1 Flash
职场综合素养 3.2 Flash

本培训课程中视频、FLASH和模拟练习要求最低学时合计不少于35小时。

培训课程

  • 《保险销售人员职业道德与相关法律法规》
    本课程主要介绍保险销售人员职业道德、诚信理念、从业礼仪,以及人身保险新型产品相关法规,提供清晰重要的销售行为指南...
  • 《人身保险新型产品营销》
    本课程帮助销售从业人员树立正确的人身保险新型产品营销观念,了解各年龄阶段客户群的保险配置需求,掌握人身保险新型产品卖点以及保险产品组合销售技术,把握人身保险新型产品营销流程...
  • 《金融基础知识》
    本课程介绍金融市场概念、金融市场体系、货币的时间价值与利率等金融学基础知识,并对银行存款、债券、股票、证券投资基金等金融产品进行了重点讲解...
  • 《职场综合素养》
    本课程通过《消费者心理学》、《有效沟通技巧》、《高效团队建设要素》和《智慧人生》四个部分介绍在服务保险客户的过程中应该掌握的沟通、管理、自我调节等综合职业素养,为保险销售工作的专业和规范加分...
  • 《人身保险新型产品管理》
    本课程重点讲解人身保险新型产品监管政策以及消费者权益保护相关管理要求,并介绍保险公司在人身保险新型产品营销人员品质管理、销售管理、投资管理和行政管理方面的制度与规范...
  • 《理财与人身保险》
    课程对个人理财概念、理财观念、理财活动等理财知识进行了介绍。重点讲解个人理财工具、人身保险的实质与逻辑、人身保险在个人理财中的地位与功能等内容...
  • 《人身保险销售人员知识读本(中级)》
    《保险销售从业人员培训知识读本(中级)》是为“人身保险销售人员资格考试(中级)”而编制的配套教材,主要以简约、美观大方的电子书形式呈现。教材主要讲述了人身新型产品销售人员应当具备的金融学基础知识、产品知识、理财知识等,着...
  • 《人身保险原理(初级)》
    本课程主要讲解人身保险的原理、概念、特点等,并介绍人寿保险、人身意外伤害保险和健康保险产品的特点、保障对象、保险条款等内容...
  • 《人身保险新型产品知识》
    本课程从人身保险新型产品的概念与特点、历史意义与发展前景出发,重点介绍新型分红保险、万能保险、投资连结保险等保险产品的概念、特征、账户管理等内容以及与传统人身保险的区别等知识内容...

学习中心

更多..师资阵容

  • 杨华柏
    中国保监会法规部主任。对外经济贸易大学国际经济博士...
  • 郑霞
    对于与保险相关的法律法规有潜在研究,曾任某保险公司...
  • 陈伟
    广东外语外贸大学国际经济贸易学院风险管理与保险学系主任...